Get Your Team in Place.

STEP 01

使用自己的账号登录

已有账号先登录，再在账户中心接受管理员发出的邀请。邀请码不能替代账号身份验证；邀请失效时请管理员重新确认。

STEP 02

选择正确的工作身份

加入企业后，查看当前选中的企业身份。需要回到个人工作时切回个人身份；多企业成员应在开始操作前核对当前企业。

STEP 03

确认角色与资料可见范围

让管理员核对成员状态和权限。选一份必要的项目资料验证访问；看不到内容时先查身份和授权，不要把同一资料重复导入不同空间。

STEP 04

单独连接营销团队

需要多人共享营销门店、任务和审核时，由团队提供服务连接与个人成员权限。营销团队连接与 OA 登录独立，是否已开通应先向团队确认。

STEP 05

做好交接和数据核对

任务交接写明负责人、当前版本、待办和阻碍。升级时分别核对云端 OA、旧本地记录和个人资料，不默认它们已经全部迁移。

完成前检查

• 每名成员使用自己的账号。
• 当前企业与可见项目符合预期。
• 营销团队连接已单独确认。

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